Gestion de patrimoine / Déclaration fiscale personnelle

Optimisez, protégez et valorisez votre patrimoine.

Gérer son patrimoine lorsqu’on est dirigeant implique de concilier fiscalité, retraite et transmission, tout en anticipant chaque étape de sa vie professionnelle et personnelle.

Les experts d’Axcio Patrimoine vous accompagnent pour structurer une stratégie sur mesure, sécuriser vos revenus, préparer votre avenir et protéger les personnes qui comptent pour vous.

Vos enjeux patrimoniaux et fiscaux.

Votre patrimoine professionnel représente souvent l’essentiel de vos actifs, mais il expose aussi votre sphère privée aux aléas du monde des affaires. Sécuriser l’avenir de vos proches et assurer la pérennité de ce que vous avez bâti demande une ingénierie juridique précise. Qu’il s’agisse de protéger votre conjoint ou d’organiser une transmission familiale, l’anticipation est la clé pour réduire le coût fiscal et éviter les conflits.

La fiscalité et la rémunération du dirigeant.

Préparer votre retraite et gérer vos revenus futurs.

Protéger et transmettre votre patrimoine.

Nos solutions pour répondre à vos enjeux.

Déclaration et optimisation fiscale personnelle

Accompagnement à la déclaration fiscale IRPP et IFI.
Audit fiscal personnel pour vérifier la conformité et identifier les optimisations possibles.
Arbitrage optimal entre salaire, dividendes et avantages en nature.
Accompagnement des dirigeants dans les contextes de mobilité ou de détention d’actifs à l’étranger.

Protection et transmission du patrimoine

Audit patrimonial complet et analyse du régime matrimonial.
Stratégie de transmission : donation, donation-partage, démembrement de propriété, pacte Dutreil, mandat de protection future.
Création de holdings patrimoniales.
Audit de protection sociale.

Préparation et anticipation de la retraite

Bilan retraite complet : reconstitution de carrière et simulations de pension.
Mise en place de stratégies d’épargne : PER, assurance-vie, épargne salariale, contrat loi « Madelin ».
Accompagnement pour anticiper la baisse de revenus et construire un complément de retraite.

Conseil en gestion financière

Recherche de financements.
Placement de trésorerie d’entreprise.
Placement privé.
Stratégie d’allocation privée.

Une vision globale pour un patrimoine performant.

Nous maîtrisons à la fois les enjeux de votre entreprise et ceux de votre sphère privée pour une cohérence totale.

Une indépendance totale : nos conseils sont objectifs et guidés uniquement par vos intérêts, loin des logiques de vente de produits standardisés.

Une approche interprofessionnelle : nous travaillons en synergie avec vos notaires et avocats habituels pour sécuriser juridiquement chaque stratégie.

Votre patrimoine vit et évolue : nous ajustons votre stratégie à chaque étape clé (mariage, retraite, cession, etc.).

Bâtissons ensemble votre stratégie patrimoniale.

Fiscalité, retraite ou transmission : nos experts Axcio Patrimoine vous conseillent pour concilier vos intérêts professionnels et personnels. Prenons le temps d’analyser votre situation pour sécuriser votre avenir et celui de vos proches.

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