Évaluation / audit d’acquisition

Maîtrisez la valeur et les risques de vos transactions.

Avant d’acquérir une entreprise, il est essentiel d’en évaluer la santé réelle, les risques et la juste valeur. Les experts d’Axcio vous accompagnent dans chaque étape de votre projet.

Vos enjeux avant une acquisition.

Dans un contexte transactionnel, l’intuition ne suffit pas : la fiabilité des chiffres et la précision de la valorisation sont les clés d’une négociation réussie. Qu’il s’agisse d’acquérir une cible, de céder une filiale ou d’évaluer un actif incorporel, nos experts apportent une vision objective et documentée.

Objectiver le prix pour réussir sa négociation.
Obtenir des transactions comparables et des données sectorielles.
Identifier les risques cachés avant de s’engager.
Valoriser des actifs spécifiques.
Mettre en place des outils d’intéressement (management package).

Nos solutions pour répondre à vos enjeux.

Graphique

Évaluation financière et contexte spécifique

  • Une approche de valorisation multicritère (DCF, multiples de transaction, approche patrimoniale, etc.).
  • Prise en compte du contexte de l’opération (cession, succession, donation, etc.).
  • Analyse de marché : exploitation de base de données financières de référence et d’études sectorielles.
  • Estimation des actifs composant le fonds de commerce : marques, brevets, clientèle, etc.
  • Valorisation des instruments d’accès au capital (BSPCE, actions gratuites, actions de préférence, etc.).
Chart pie

Audit d’acquisition (due diligence acheteur)

  • Identification des risques financiers, juridiques, sociaux et fiscaux.
  • Rédaction de la lettre d’intention (LOI) et définition du cadre de négociation.
  • Validation de la rentabilité normative et analyse de la structure financière.
  • Exploitation de l’audit pour calibrer la garantie d’actif et de passif (GAP).
  • Assistance à la rédaction du contrat de cession et coordination avec les conseils juridiques.
Pouce en l'air

Due diligence vendeur

  • Normalisation des comptes : identification proactive des retraitements d’EBITDA pour valoriser la rentabilité réelle de l’entreprise.
  • Gestion de la data room électronique pour garantir la confidentialité des échanges.
  • Support technique aux dirigeants pour répondre aux questions des acquéreurs.
  • Élaboration d’un rapport de contre-expertise pour opposer des arguments techniques aux baisses de prix.

Un accompagnement expert pour sécuriser chaque opération.

Entrepreneurs discutants
Un diagnostic indépendant et pluridisciplinaire pour révéler la valeur et les risque clés de votre opération
Une analyse sur mesure adaptée à votre cible, votre secteur et votre stratégie
Des insights concrets pour optimiser le prix, sécuriser la transaction et accélérer le closing
Checklist
Une solide expérience des opérations de croissance externe et de cessions

Sécurisons ensemble vos opérations de haut de bilan.

Que vous soyez en phase d’acquisition ou de cession, nos experts réalisent des audits approfondis et des évaluations précises pour transformer vos risques en opportunités de négociation et garantir le succès de votre closing.

Téléphone+33 (0)1 45 22 95 27
Emailcontact@axcio.fr
Localisation18, rue de Madrid 75008 PARIS